記者日前獲悉，華安基金剛剛正式向中國證監(jiān)會(huì)上報(bào)了華安易富黃金ETF及其聯(lián)接基金的募集申請(qǐng)。這意味著基金行業(yè)的又一重大創(chuàng)新，即黃金ETF問世進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。
華安易富黃金ETF將主要投資于金交所場內(nèi)的黃金投資品種，以追蹤我國國內(nèi)黃金現(xiàn)貨價(jià)格的走勢(shì)。ETF基金份額以人民幣標(biāo)價(jià)，在上交所掛牌交易。投資者可以像買賣股票一樣在上交所進(jìn)行ETF份額的二級(jí)市場交易，也可以使用黃金現(xiàn)貨合約進(jìn)行黃金ETF的一級(jí)市場申購和贖回。
同時(shí)，為了滿足社保基金、企業(yè)年金、保險(xiǎn)資金等特殊投資主體對(duì)黃金資產(chǎn)的配置需求，華安易富黃金ETF也允許投資者以現(xiàn)金替代的方式由基金公司代買賣黃金現(xiàn)貨合約進(jìn)行一級(jí)市場的申購和贖回。黃金ETF聯(lián)接基金的同步推出，有利于銀行渠道客戶使用銀行賬戶直接參與黃金ETF的投資，有效擴(kuò)大了我國黃金 ETF的投資群體。
據(jù)了解，華安基金黃金ETF的研發(fā)實(shí)際早在3年前已起步。自2009年起，就開始與上交所和黃金交易所已開始共同研究我國推出黃金ETF的可行性，包括：全球黃金市場、各國黃金ETF的運(yùn)作模式和監(jiān)管環(huán)境、我國發(fā)展黃金ETF的模式選擇、登記結(jié)算流程、風(fēng)險(xiǎn)管理研究等主題，研究過程中也得到了兩個(gè)交易所的大力支持。經(jīng)過多輪修改和完善，我司黃金ETF方案運(yùn)作模式已獲得了相關(guān)主管機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。
目前，全球知名的國際金融中心往往都是黃金交易中心，在上海證券交易所發(fā)展以黃金ETF為代表的黃金衍生品市場，可與上海黃金交易所的黃金現(xiàn)貨市場、上海期貨交易所的黃金期貨市場形成互補(bǔ)與聯(lián)動(dòng)，既為基金市場投資者提供便捷的黃金投資渠道，又為國內(nèi)現(xiàn)貨、期貨黃金市場引入更為多元化的參與群體，將加速我國世界一流交易所的建設(shè)進(jìn)程，增強(qiáng)上海國際金融中心的競爭力。
與國內(nèi)眾多的其他黃金投資品種相比，黃金ETF具有結(jié)構(gòu)透明、交易便利、持有低成本等優(yōu)勢(shì)，有利于吸引我國大量證券市場投資者參與我國黃金市場的投資。對(duì)于機(jī)構(gòu)投資者而言，使用證券賬戶就可以輕松實(shí)現(xiàn)黃金資產(chǎn)的配置，有效降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于個(gè)人投資者而言，黃金ETF投資門檻較低，可以像買賣股票一樣隨時(shí)交易黃金價(jià)格。同時(shí)，基金份額對(duì)應(yīng)黃金實(shí)物貨權(quán)擔(dān)保，安全可靠，更節(jié)省了持有實(shí)物帶來的倉儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用。
業(yè)內(nèi)人士指出，不僅對(duì)上海，我國發(fā)展黃金ETF無疑有著更重要的意義，它既有利于維護(hù)我國金融市場穩(wěn)定和安全，符合我國藏金于民的國家戰(zhàn)略，也有助于豐富我國交易所基金產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、促進(jìn)基金公司加快戰(zhàn)略發(fā)展轉(zhuǎn)型。
這是繼今年5月，華安月月鑫等“鑫”系列短期理財(cái)基金后，華安基金再度開發(fā)的跨市場、跨品種的投資新品，顯示出公司強(qiáng)大的持續(xù)產(chǎn)品創(chuàng)新能力。
背景資料：
海外黃金ETF的概況
在海外，黃金ETF提供了透明、交易便利和低成本的投資黃金渠道，提高了稅收效率，回避相關(guān)的法律對(duì)持有黃金實(shí)物的監(jiān)管。
截至2012年7月底，全球共有100只交易所黃金產(chǎn)品（若計(jì)算交叉掛牌超過240只），資產(chǎn)管理規(guī)模合計(jì)近1400億美元。其中，黃金ETF資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)超過1000億，以實(shí)物黃金為標(biāo)的的黃金ETF持有黃金超過2000噸，接近全球黃金儲(chǔ)備排名第五的法國，是中國黃金儲(chǔ)備的2倍。最大的黃金ETF是SPDR Gold Shares，實(shí)物黃金持倉近1300噸，總資產(chǎn)規(guī)模已超過650億美元。
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