盡管對(duì)于次新基金來(lái)說(shuō)，今年上半年并不是一個(gè)好時(shí)光，但優(yōu)秀的股票型基金依然脫穎而出。來(lái)自WIND資訊的統(tǒng)計(jì)顯示，截止7月15日，今年上半年成立的26只股票型基金多達(dá)19只取得正收益，華安升級(jí)以4.8%的回報(bào)率排在第1位。
公開(kāi)信息顯示，截止7月15日，于今年4月22日成立的華安升級(jí)主題單位凈值為1.048元，這在今年上半年成立的眾多股基中表現(xiàn)最為出色。不僅在同類(lèi)基金中取得了優(yōu)秀的絕對(duì)收益，華安升級(jí)主題也大幅跑贏了業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。
根據(jù)華安升級(jí)主題的招募說(shuō)明書(shū)顯示，該基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為80%×滬深300指數(shù)收益率＋20%×中債總指數(shù)收益率。統(tǒng)計(jì)顯示，自4月22日至7月15日，滬深300指數(shù)下跌5.18%，華安升級(jí)主題的基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)整體跌幅達(dá)到4.29%。
從成立以來(lái)的凈值觀察，在建倉(cāng)過(guò)程中，華安升級(jí)主題在前期市場(chǎng)下跌中果斷建倉(cāng)，這為最近凈值的反彈奠定了基礎(chǔ)。這顯示，華安升級(jí)主題不僅在倉(cāng)位控制上緊隨市場(chǎng)把握了良好的節(jié)奏，在板塊行業(yè)和個(gè)股選擇上也較為成功。
華安升級(jí)主題基金經(jīng)理陳俏宇表示，經(jīng)過(guò)上半年中小板、創(chuàng)業(yè)板的連續(xù)下跌后，市場(chǎng)的估值泡沫得到了很大程度的消化，“我們預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)將可能由低估值周期股逐步轉(zhuǎn)向估值適中的成長(zhǎng)股。”
對(duì)升級(jí)主題基金來(lái)說(shuō)，陳俏宇認(rèn)為這更有利于發(fā)揮自身的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)優(yōu)選新興產(chǎn)業(yè)個(gè)股來(lái)獲取超額收益。“我們看好的領(lǐng)域包括生物醫(yī)藥、信息技術(shù)、高端制造業(yè)等，對(duì)于傳統(tǒng)的周期性行業(yè)，目前的觀點(diǎn)偏于謹(jǐn)慎。”
對(duì)于未來(lái)的操作策略，陳俏宇表示經(jīng)過(guò)6月底以來(lái)的全面反彈，指數(shù)上升空間可能相對(duì)有限，但結(jié)構(gòu)性行情將持續(xù)，“因此，我們計(jì)劃積極調(diào)整配置結(jié)構(gòu)，加大力度布局下半年成長(zhǎng)股行情。”
記者了解到，今年以來(lái)華安基金旗下產(chǎn)品全線取得良好業(yè)績(jī)。除華安升級(jí)主題在次新股集中領(lǐng)跑之外，以華安寶利和華安動(dòng)態(tài)靈活、華安創(chuàng)新組成的華安混合型基金團(tuán)隊(duì)整體業(yè)績(jī)出色，尤其是華安寶利在上半年取得了混合型基金業(yè)績(jī)第2名。與此同時(shí)，華安旗下固定收益類(lèi)產(chǎn)品引人注目，華安穩(wěn)固上半年在晨星標(biāo)準(zhǔn)債券型基金中排名第2。華安大中華股票在過(guò)去的6月份中，收益率更是在全部QDII中排名第1。
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