7月1日,上海——全球著名商業(yè)雜志《福布斯》中文版發(fā)布了2010中國十佳基金經(jīng)理榜,在股票類基金經(jīng)理的比拼中,華夏基金的王亞偉排名第一;債券類中,則由嘉實(shí)基金的王茜拔得頭籌。來自9家基金公司的基金經(jīng)理分享了這份榮譽(yù),其中華夏基金有2位基金經(jīng)理上榜。這是《福布斯》中文版第二次發(fā)布中國十佳基金經(jīng)理榜,旨在通過對A股市場基金經(jīng)理的研究,為投資者尋找優(yōu)秀的資產(chǎn)管理人,并記錄中國基金經(jīng)理的成長。
《福布斯》中文版認(rèn)為,未來一年市場出現(xiàn)系統(tǒng)性行情的概率較低,個股選擇和交易能力將成為投資A股市場的兩大收益來源,對市場參與者的要求將更高。而中國的基金公司,在管理和整體決策上呈現(xiàn)一定分化,但第一、二陣營的公司間差距并不明顯,同一公司的產(chǎn)品有時卻業(yè)績差別較大,基金經(jīng)理個人能力還是投資者選擇基金時需要著重考慮的因素。
此次榜單的研究對象為在中國市場管理公募基金的現(xiàn)任532位基金經(jīng)理,對其中擔(dān)任基金經(jīng)理超過4年的115位基金經(jīng)理進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的搜集和研究。以2010年5月31日為截止日,計算每位基金經(jīng)理最近4年管理的所有基金產(chǎn)品在其任期內(nèi)超越基準(zhǔn)幾何年化收益率,其中基準(zhǔn)按基金類型分別統(tǒng)一制定。由于近4年市場經(jīng)歷了2006~2007的大牛市,經(jīng)歷了2008的單邊下跌,2009的快速反彈和反復(fù)振蕩,對基金經(jīng)理的考驗(yàn)可謂全面。
已擔(dān)任基金經(jīng)理12.01年的王亞偉,以48.17%的超越基準(zhǔn)幾何年化收益率,繼續(xù)書寫著讓同行望其項(xiàng)背的神話。其擔(dān)任基金經(jīng)理的兩支基金華夏大盤精選混合和華夏策略混合,前者由于長期暫停申購,未能進(jìn)入2010福布斯中國基金榜;后者發(fā)行于2008年10月,近2年來業(yè)績優(yōu)秀,目前也進(jìn)入暫停申購。這兩支基金規(guī)模分別6.3億和13.1億,體量均不大。
興業(yè)基金的王曉明繼續(xù)保持第二名的位置,其27.94%的超越基準(zhǔn)幾何年化收益率與后續(xù)者拉開一定距離。王曉明管理興業(yè)趨勢混合已近5年,后者目前規(guī)模為195.99億。其投資風(fēng)格以穩(wěn)健為特色,波動率較低。近半年興業(yè)趨勢的業(yè)績排名不如以往靠前,但從長期業(yè)績看,王曉明依然值得期待。
國海富蘭克林基金的張曉東今年首次上榜,他在A股市場上的連續(xù)業(yè)績剛及4年。47歲的張曉東是榜上年紀(jì)最大者,30歲以前他從事過教育、銷售等工作,進(jìn)入投資行業(yè)后在美國、香港的投資機(jī)構(gòu)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。張曉江的低換手率和相對集中的持股都頗具特色。
34歲的王茜是此次上榜最年輕者,也是唯一的女性。在2008年底進(jìn)入嘉實(shí)基金前,她曾擔(dān)任長盛全債指數(shù)增強(qiáng)基金的基金經(jīng)理, 5 年任期中該基金的累計凈值增長率達(dá)到80%。王茜在配置資產(chǎn)的過程中,對于時間和節(jié)奏的把握,有極佳的敏感度。
對比2009年和2010年的榜單,少壯派正在悄然崛起,王亞偉、王曉明、尚志民、劉青山和王茜繼去年上榜后,第二次登榜,他們擔(dān)任基金經(jīng)理的平均時間是8.3年;而5位今年新上榜的基金經(jīng)理,這個數(shù)字是4.8年。從年齡上看,3040在榜上各占一半。從業(yè)時間和年齡似乎依然是業(yè)績的必要非充分保證,據(jù)《福布斯》中文版統(tǒng)計,目前A股市場的基金經(jīng)理,平均任職經(jīng)驗(yàn)是2.44年。這對投資者來說,增加了選擇的不確定性。
由于個人空間和收入激勵等方面的差別,私募基金和專戶理財對公募基金的人材穩(wěn)定形成不小沖擊,尤其體現(xiàn)在對于生存較自信的優(yōu)秀基金經(jīng)理上。曾當(dāng)選福布斯中國2009十佳基金經(jīng)理第三名的孫建冬,就在今年3月創(chuàng)辦了自己的投資管理公司。如果沒有轉(zhuǎn)投私募,他的業(yè)績水平可以繼續(xù)登上今年的榜單。
從入選的10位基金經(jīng)理的職業(yè)歷程看,他們都在一家基金公司工作了較長時間,并且在一支基金的基金經(jīng)理崗位上長期經(jīng)營。華安基金的尚志民在基金安順合計擔(dān)任了近9年時間的基金經(jīng)理。無論基金公司著重于打造基金產(chǎn)品的品牌還是基金經(jīng)理個人品牌,耐心的長期經(jīng)營,是這個市場中取勝的不變法寶。
《福布斯》中文版總編輯周健工表示:“我們以從事基金管理工作超過四年為調(diào)研的門檻,并且看重基金經(jīng)理在最近幾年單邊上升、單邊下跌、反彈及反復(fù)震蕩的全面考驗(yàn),在眼下經(jīng)濟(jì)及市場復(fù)雜多變的形勢下,善于從公司中挖掘價值以及風(fēng)險控制顯得尤其重要。”
2010福布斯中國十佳基金經(jīng)理
排名 |
基金經(jīng)理 | 性別 | 年齡 | 歷任基金經(jīng)理年限 | 超越基準(zhǔn)幾何年化回報(最近4年) | 類型 | 目前任職基金名稱 | 曾供職基金名稱 |
1 | 王亞偉 | 男 | 39 | 12.10 | 48.17 | 股票型 | 華夏大盤精選混合、華夏策略混合 | 基金興華、華夏成長混合基金 |
2 | 王曉明 | 男 | 36 | 5.67 | 27.94 | 股票型 | 興業(yè)趨勢投資混合(LOF) | 興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合、興業(yè)全球視野股票 |
3 | 張曉東 | 男 | 47 | 5.00 | 21.73 | 股票型 | 國富彈性、國富價值 | 國富收益 |
4 | 尚志民 | 男 | 42 | 9.87 | 20.23 | 股票型 | 華安宏利、基金安順 | 基金安瑞、華安創(chuàng)新 |
5 | 周力 | 男 | 42 | 5.32 | 17.69 | 股票型 | 基金裕陽、博時策略 | -- |
6 | 劉青山 | 男 | 40 | 7.10 | 17.55 | 股票型 | 泰達(dá)宏利精選 | 泰達(dá)宏利成長 |
7 | 鞏懷志 | 男 | 35 | 4.59 | 17.31 | 股票型 | 華夏優(yōu)勢增長 | 華夏成長、華夏藍(lán)籌 |
8 | 周煒煒 | 男 | 38 | 4.77 | 15.95 | 股票型 | 交銀成長 | 招商先鋒 |
1 | 王茜 | 女 | 34 | 5.80 | 13.93 | 債券類 | 嘉實(shí)多元債券A、嘉實(shí)多元債券B | 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券、長盛貨幣 |
2 | 饒剛 | 男 | 37 | 4.38 | 11.74 | 債券類 | 富國天豐、富國天利債券 | -- |
2010福布斯中國最佳封閉式基金
排名 | 基金名稱 | 基金代碼 | 設(shè)立日期 | 基金經(jīng)理 | 最近三年年化回報率(%) | 最近一年回報率(%) |
1 | 基金安順 | 500009 | 1999-6-15 | 尚志民 | 11.90 | 16.25 |
2 | 基金興華 | 500008 | 1998-4-28 | 陽琨 | 19.74 | 31.37 |
3 | 基金通乾 | 500038 | 2001-8-29 | 劉澤兵 | 15.10 | 36.96 |
4 | 基金裕陽 | 500006 | 1998-7-25 | 周力 | 8.45 | 13.73 |
5 | 基金裕隆 | 184692 | 1999-6-15 | 孫占軍 | 10.80 | 10.08 |