華安行業(yè)輪動股票型證券投資基金（以下簡稱華安行業(yè)輪動）是華安基金管理公司旗下第8只積極投資的開放式偏股型基金。基金經(jīng)理由沈雪峰擔(dān)任。本基金注重把握行業(yè)輪動規(guī)律，力求通過行業(yè)優(yōu)化配置，對強勢行業(yè)的龍頭企業(yè)和具有估值優(yōu)勢、成長潛力的股票進(jìn)行重點投資，獲取超額收益，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
華安行業(yè)輪動基金在投資理念上強調(diào)行業(yè)的優(yōu)化配置，即基于基本面分析和定量研究把握A股市場的行業(yè)輪動規(guī)律，在不同時期選擇出未來表現(xiàn)相對強勢的行業(yè)，精選強勢行業(yè)的優(yōu)質(zhì)股票來構(gòu)建組合。在投資策略的實施方面，該基金將注重行業(yè)配置，采用宏觀、中觀和微觀研究相結(jié)合的行業(yè)配置方法構(gòu)建投資組合，并在投資流程中采用公司開發(fā)的數(shù)量分析模型進(jìn)行支持，使其更為科學(xué)和客觀。
具體而言，在行業(yè)配置上該基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策等可能影響證券市場的重要因素的研究和預(yù)測，利用公司研究開發(fā)的多因子動態(tài)資產(chǎn)配置模型、基于投資時鐘理論的資產(chǎn)配置模型等數(shù)量工具，分析和比較股票、債券等市場和不同金融工具的風(fēng)險收益特征，估計各子資產(chǎn)類的相關(guān)性矩陣，并以此為依據(jù)，對基金整體資產(chǎn)配置比例進(jìn)行確定。
在個股選擇上，該基金將以A股市場基本面良好的上市公司為投資對象，基金經(jīng)理將基于行業(yè)配置的要求，對A股市場的股票進(jìn)行分類和篩選，選擇各行業(yè)龍頭企業(yè)和價值被低估的企業(yè)作為重點關(guān)注對象。對重點公司建立財務(wù)模型，預(yù)測其未來幾年的經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，在此基礎(chǔ)上對公司股票進(jìn)行估值，以決定是否納入基金投資范圍。
此外，管理人長期的偏股型基金管理經(jīng)驗將為基金的運作提供堅實基礎(chǔ)。作為一只高風(fēng)險基金品種，華安行業(yè)輪動基金適合風(fēng)險承受能力強、追求長期超額收益的投資者。
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