六年斬獲7座金牛獎的鄒維娜團隊再推“固收+”新作。由該團隊成員吳文明擬任基金經(jīng)理的華安灃悅債券型證券投資基金，正在發(fā)行。據(jù)悉，該基金將按照“固收+”策略布局投資，保持靈活適度倉位，積極參與市場結(jié)構(gòu)性機會，同時注意組合的回撤控制，防范市場的高波動影響。并發(fā)揮鄒維娜團隊這一明星固收戰(zhàn)隊的投資優(yōu)勢，有望為投資者提供穩(wěn)中求進的長期回報。
六年斬獲7座金牛獎團隊成員再推“固收+”新作
作為一只全新的固收+策略產(chǎn)品。據(jù)悉，正在發(fā)行的華安灃悅債券型證券投資基金（A類：016142；C類：016143）。將按照“固收+”策略布局投資，保持靈活適度倉位，積極參與市場結(jié)構(gòu)性機會，同時注意組合的回撤控制，防范市場的高波動影響。
資料顯示，華安灃悅投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于權(quán)益類資產(chǎn)（包括股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券）的比例不高于基金資產(chǎn)的20%；投資于港股通標的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%。在嚴格控制風(fēng)險的前提下，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
華安灃悅基金經(jīng)理將由有“債券投資實戰(zhàn)家”之稱的吳文明擔(dān)任。據(jù)悉，吳文明有12年金融、基金從業(yè)經(jīng)驗，5年公募基金投資經(jīng)驗，為華安基金絕對收益投資部的核心成員。資料顯示，華安基金絕對收益部團隊由鄒維娜、吳文明領(lǐng)銜，成員還包括了善于“資產(chǎn)配置擇時”的李振宇、“擅長信用債投資”的魏媛媛和“精于宏觀利率研究和國債期貨投資”的張陳杰等行業(yè)精英。
總體來看，華安基金絕對收益投資部目前絕對收益投資部共9名成員，各類策略均有專人覆蓋。其中，投資部高級總監(jiān)鄒維娜擁有16年債券市場投研經(jīng)驗、8年公募基金投資經(jīng)驗，曾率領(lǐng)團隊連續(xù)六年斬獲7座金牛獎，她本人曾連續(xù)6年斬獲6座金牛獎，有“大類資產(chǎn)配置專家”的美譽。團隊在運作上，根據(jù)個人能力圈、在資產(chǎn)配置、轉(zhuǎn)債、信用債投資、利率債擇時等細分領(lǐng)域進行投資研究及超額收益挖掘，發(fā)揮所長、交叉補位。
該團隊歷史管理“固收+”產(chǎn)品，運用多資產(chǎn)策略的實戰(zhàn)能力突出。團隊代表作——銀華匯利，自2017年初采取“穩(wěn)健固收+”策略。歷史年年正收益，且為全市場唯一的一只在2016年-2020年間，完整年度收益均超5.5%的公募基金。吳文明管理銀華匯利2.6年間，以8%的平均股票倉位貢獻18.71%的基金凈值增長率，對應(yīng)年化6.78%，期間最大回撤僅-1.73%，不到同期偏債混合型基金指數(shù)的一半。
業(yè)內(nèi)人士指出，近年來，固收+策略憑借著以債券投資為主、股票投資為輔的策略，成為不少中低風(fēng)險偏好投資者的選擇，但“固收+”產(chǎn)品的對管理人的投研能力要求較高，必須具備足夠的多資產(chǎn)配置能力，即具備純債、轉(zhuǎn)債、股票等多資產(chǎn)的投研能力；且還需要根據(jù)不同市場環(huán)境，動態(tài)調(diào)整各類資產(chǎn)配置比例。華安灃悅管理人在此類產(chǎn)品中的優(yōu)勢明顯。有望為投資者提供穩(wěn)中求進的長期回報，值得中低風(fēng)險偏好的投資者重點關(guān)注。
24年老牌基金公司實力護航
正如上述業(yè)內(nèi)人士所言，華安灃悅管理人華安基金的確很有優(yōu)勢。公開資料顯示，華安基金成立于1998年，是證監(jiān)會批準成立的首批5家基金管理公司之一。成立24年來，華安基金始終堅信基于深度研究的投資才能成功，造出自上而下、自下而上相結(jié)合、全覆蓋式的投研體系。即使面對多變的市場風(fēng)格，華安基金也總為投資者把握住市場機遇。
據(jù)海通證券《基金公司權(quán)益類基金絕對收益排行榜》統(tǒng)計，截至2022年6月30日，最近五年（2017、7、1--2022、6、30）：華安基金整體收益率為130.67%，行業(yè)排名8/107；跑贏同期行業(yè)均值83.91%近50個百分點；wind資訊數(shù)據(jù)顯示，同期上證指數(shù)、滬深300和中證500的漲幅分別只有6.46%、22.31%、5.15%。
最近七年（2015、7、1—2022、6、30），華安基金整體收益率為106.39%，行業(yè)排名12/81。表現(xiàn)也遠好于同期行業(yè)63%的均值，更強于同期上證指數(shù)（-20.54%）、滬深300（0.27%）以及中證500（-27.53%）等滬深兩市主要股票指數(shù)。
良好的業(yè)績的表現(xiàn)，也為華安基金帶來眾多的榮耀。據(jù)了解，截至2021年12月31日，華安基金成立以來獲各類獎項己達300多項。其中，金牛獎50次，明星基金獎44次、金基金獎31次、晨星基金獎6次。公司級獎項上，6獲金牛基金管理公司獎；3獲金基金·TOP公司獎；8獲明星基金公司獎。
吳文明在管華安灃瑞一年持有期混合，成立于1月25日，募集規(guī)模超15億，定位穩(wěn)健型固收+。wind資訊數(shù)據(jù)顯示，截至7月8日，成立以來該基金有效規(guī)避了前四個月權(quán)益市場的大幅調(diào)整，債券為底倉積累基礎(chǔ)收益，權(quán)益資產(chǎn)擇時買入，提供業(yè)績彈性，任職回報居偏債混合類基金前列，同期最大回撤僅1.06%。
吳文明表示，站在當下時點看，防疫政策邊際調(diào)整，全國各地正在復(fù)工復(fù)產(chǎn)，地產(chǎn)數(shù)據(jù)有所修復(fù)，債券市場短期可能出現(xiàn)一定調(diào)整。未來，債券市場走勢仍要與基本面和流動性環(huán)境相匹配，本輪經(jīng)濟寬信用難度較大，國內(nèi)疫情形勢復(fù)雜，經(jīng)濟表現(xiàn)或?qū)⒊掷m(xù)受到壓制，債券調(diào)整后可能會出現(xiàn)進一步的機會。
權(quán)益市場方面，隨著疫情有效管控，以及穩(wěn)增長促銷費的政策逐步推出，A股從四月底開始走出了一輪較明顯的反彈行情，大部分行業(yè)估值有所修復(fù)，市場情緒企穩(wěn)回升。本輪股市反彈以萬得全A為代表的寬基指數(shù)反彈超過20%，部分成長板塊公司已創(chuàng)下新高，整體性價比有所下降，預(yù)計后續(xù)市場結(jié)構(gòu)將走向分化，以結(jié)構(gòu)性機會為主。
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