近期，國防軍工等板塊投資再受關(guān)注。同時，經(jīng)過兩年調(diào)整、釋放風(fēng)險之后，大安全板塊的國防軍工和信息安全存在反轉(zhuǎn)可能。據(jù)悉，華安大安全主題基金（代碼：002181）7月17日起發(fā)行。該基金將研究、篩選質(zhì)地優(yōu)良、具有核心競爭優(yōu)勢的龍頭公司作為核心持倉，對事件驅(qū)動等衛(wèi)星持倉按照主題投資思路進(jìn)行波段操作。
值得一提的是，作為基金管理人的華安基金，憑借股債雙優(yōu)的全面表現(xiàn)，今年已經(jīng)捧回15座行業(yè)權(quán)威大獎，并且實(shí)現(xiàn)“大滿貫”，獲得了三大證券報社評選的多類獎項。
大安全板塊投資風(fēng)險釋放
回顧歷年A股行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)可以發(fā)現(xiàn)，上一年表現(xiàn)最差的幾個行業(yè)在下一年表現(xiàn)好的概率較大，上一年表現(xiàn)最好的幾個行業(yè)下一年表現(xiàn)較差的概率大，而連續(xù)兩年表現(xiàn)最差的行業(yè)在下一年表現(xiàn)居前的概率極大。
WIND數(shù)據(jù)顯示，2016年國防軍工和信息安全板塊分別下跌29.48%和20.3%，跌幅居28個申萬一級行業(yè)第3名及第5名，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸同期滬深300指數(shù)。截至6月23日，自2015年6月高點(diǎn)以來，國防軍工下跌59.2%，居各行業(yè)之首，信息安全下跌58.5%，跌幅位列第二。華安基金表示，今年下半年，大安全板塊整體可能震蕩筑底，底部不斷抬高，龍頭公司有可能率先走出反轉(zhuǎn)行情。
同時，基本面的改善也有望進(jìn)一步提升大安全板塊的投資價值。一方面，板塊所屬公司的資產(chǎn)注入有望重啟。近期加快國企改革及軍工院所改制重新提上議事日程，資產(chǎn)注入、并購重組等推動大安全板塊走牛的“發(fā)動機(jī)”因素正在醞釀。
據(jù)了解，華安大安全主題基金倉位靈活，具有很大的權(quán)益?zhèn)}位調(diào)整空間，能夠根據(jù)市場整體風(fēng)格判斷進(jìn)行動態(tài)資產(chǎn)配置調(diào)整。
“大滿貫”基金公司傾力打造
華安大安全主題基金將由兩位投資“老將”掛帥，擬任基金經(jīng)理蘇圻涵、廖發(fā)達(dá)均擁有10多年豐富的投資管理經(jīng)驗。其中，廖發(fā)達(dá)有著豐富的私募基金、保險資管和公募基金的研究投資經(jīng)驗，在權(quán)益策略、市場風(fēng)格判斷方面有獨(dú)到心得。操作上，其風(fēng)險控制良好、倉位靈活，比較注重絕對收益。
更值得關(guān)注的是，2017年華安基金頻頻走上領(lǐng)獎臺，拿下15座權(quán)威大獎。公司斬獲“大滿貫”的同時，旗下權(quán)益類產(chǎn)品也全面開花。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，華安基金管理的國內(nèi)主動投資股票方向基金資產(chǎn)的凈值高達(dá)425.71億元，在108家基金公司中排第12名。公司最近三年股票投資主動管理累計的平均收益率達(dá)到83.5%，在前15家大型基金公司（按主動投資股票方向規(guī)模排名）中排第3名。拉長時間來看，華安基金所有偏股型主動投資組合的規(guī)模加權(quán)收益率在1999年至2016年的17個完整年度內(nèi)，有15年戰(zhàn)勝其加權(quán)比較基準(zhǔn)，處于行業(yè)前1/2，其中8年進(jìn)入前1/3，5年進(jìn)入前1/4。
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