備受巴菲特推崇的價(jià)值投資,因種種障礙似乎在中國始終曲高和寡、成效不彰,但在倡導(dǎo)投資風(fēng)格多元化的華安基金里,有著始終堅(jiān)持價(jià)值投資的三劍客:楊鑫鑫、吳豐樹、楊明。過去幾年中華安基金旗下成長風(fēng)格產(chǎn)品大放異彩,引人注目,但實(shí)際上這三位低調(diào)的價(jià)值投資堅(jiān)守者不管在長期還是中短期,都取得了非常亮眼的成績:Wind數(shù)據(jù)顯示,楊鑫鑫管理的華安核心優(yōu)選(040011)已連續(xù)6年取得正收益;操盤華安行業(yè)輪動(040016)的吳豐樹取得三年118.26%的累計(jì)凈值增長率; 楊明管理的華安策略優(yōu)選(040008)今年以來則以6.2%的回報(bào)率在504只偏股混合型基金中排名第9。
楊鑫鑫:連續(xù)六年正收益
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2月27日,楊鑫鑫管理的華安核心優(yōu)選已連續(xù)6年取得正收益,自成立以來該基金累計(jì)凈值漲幅高達(dá)176.32%。即使在市場低迷的2016年,該基金依然取得5.43%的回報(bào),同期滬深300跌幅高達(dá)11.28%。截至2月27日,今年以來華安核心優(yōu)選已經(jīng)取得5.44%的回報(bào),在同類產(chǎn)品中排名前3%,華安核心優(yōu)選被晨星評為三年期五星基金和五年期五星基金。
正是得益于他出色的風(fēng)險(xiǎn)控制,即便2015年下半年市場遭遇歷史罕見的數(shù)次大跌,但楊鑫鑫管理的華安新絲路(001104)凈值始終保持穩(wěn)定。在界面新聞根據(jù)收益率、波動率、擇時(shí)與選股四個(gè)維度制作的2017年1月股票型基金紅榜中,華安新絲路位列榜首。
吳豐樹:三年偏股基金十強(qiáng)
操盤華安行業(yè)輪動的吳豐樹以三年118.26%的累計(jì)凈值增長率,在《中國基金報(bào)》三年期主動偏股基金10強(qiáng)基金經(jīng)理榜單中排名第9。
截至今年2月27日,華安行業(yè)輪動近一年收益為27.15%,在同類產(chǎn)品中排名前6%,今年以來收益達(dá)到6.03%,排名躥升至同類前2%。此外,吳樹豐管理的華安中小盤(040007)表現(xiàn)也極為出色。
吳豐樹是堅(jiān)定的價(jià)值投資者,他認(rèn)為:“價(jià)值投資和價(jià)值股投資是兩碼事。無論是價(jià)值股還是成長股,都有價(jià)格高估和低估的時(shí)候。”因此,他并不將自己局限于投資價(jià)值股,有時(shí)也青睞投資中小市值的成長股。至于震蕩行情下的個(gè)股選擇,吳豐樹傾向于兩類:一是穩(wěn)定增長并具有高分紅能力的價(jià)值股;二是行業(yè)空間大且盈利模式清晰的真成長股。
楊明:今年業(yè)績排名同類第九
作為華安基金投資研究部高級總監(jiān),楊明從2013年起開始管理華安策略優(yōu)選。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2月27日,最近兩年、三年該基金收益率達(dá)到24.6%和83.24%,分別位列同類產(chǎn)品前30%和前25%,今年以來以6.2%的回報(bào)率在504只偏股混合型基金中排第9。華安策略優(yōu)選被晨星評為三年期四星基金、五年期三星基金。
華安基金首席投資官翁啟森表示,價(jià)值投資在中國股市一直曲高和寡,但隨著資本市場改革和開放的不斷進(jìn)行,價(jià)值投資的施展天地將會越來越寬。華安基金相信長期的力量,也將一如既往地堅(jiān)守價(jià)值投資理念,為投資者提供持續(xù)穩(wěn)健的回報(bào)。