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在今年結(jié)構(gòu)性行情中，主題基金引領(lǐng)股基打了個(gè)漂亮的“翻身戰(zhàn)”,其中尤以新興產(chǎn)業(yè)、科技、環(huán)保、消費(fèi)等為投資主題的基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)居前 。以華安基金為例，旗下華安科技動(dòng)力、華安升級(jí)主題兩只主題基金年內(nèi)總回報(bào)分別達(dá)36.73%和24.59%，大幅領(lǐng)先同期普通股票型基金的回報(bào)。目前華安基金旗下最新一只主題基金——華安生態(tài)優(yōu)先股票基金正在建設(shè)銀行等渠道發(fā)行，力爭(zhēng)為投資者分享未來生態(tài)建設(shè)中的投資機(jī)會(huì)。
Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來符合政策導(dǎo)向的生態(tài)相關(guān)行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異。截止10月25日，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、傳媒、醫(yī)療服務(wù)、環(huán)保工程及服務(wù)等生態(tài)相關(guān)行業(yè)指數(shù)年內(nèi)漲幅分別達(dá)123.48%、104.39%、79.70%和41.76%。Wind數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，截止10月25日，納入統(tǒng)計(jì)的336只普通股票型基金今年以來平均回報(bào)達(dá)16.8%，同期滬深300指數(shù)下跌6.12%。
對(duì)于未來市場(chǎng)走向，多家券商認(rèn)為未來主題投資仍是市場(chǎng)熱點(diǎn)。華泰證券日前在報(bào)告中指出，10月份匯豐PMI初值可信度還需驗(yàn)證，四季度經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景有待觀察。市場(chǎng)近期的回調(diào)態(tài)勢(shì)或?qū)⒀永m(xù)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇證偽風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)微觀資金面緊平衡的格局是主要原因，但“383方案”超出此前三中全會(huì)改革預(yù)期，將帶動(dòng)市場(chǎng)情緒上揚(yáng)，結(jié)構(gòu)性主題投資機(jī)會(huì)仍然存在。
公告顯示，華安生態(tài)優(yōu)先股票基金所指的“生態(tài)優(yōu)先主題”是指在生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)過程中對(duì)環(huán)境的影響較小或者以改善環(huán)境生態(tài)作為主業(yè)的相關(guān)行業(yè)，包括自然生態(tài)、城市生態(tài)以及人文生態(tài)。申萬一級(jí)和二級(jí)行業(yè)分類中的機(jī)械設(shè)備、信息服務(wù)、信息設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物、食品飲料、化工新材料、環(huán)保工程與服務(wù)等均在該產(chǎn)品投資范圍之內(nèi)。
在此次生態(tài)發(fā)行之后，華安基金已形成了一條聚焦科技、消費(fèi)、生態(tài)在內(nèi)的多元化主題產(chǎn)品投資線，可滿足投資者不同的需求。如華安升級(jí)主題主要投資于受益于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、消費(fèi)升級(jí)和技術(shù)升級(jí)的行業(yè)；華安科技動(dòng)力主要以科學(xué)技術(shù)為動(dòng)力在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位的行業(yè)或企業(yè)為投資對(duì)象。在今年板塊走勢(shì)分化的結(jié)構(gòu)性行情中，這兩只基金成功捕獲了轉(zhuǎn)型升級(jí)、科技發(fā)展帶來投資機(jī)會(huì)，為投資者取得豐厚回報(bào)。尤其是此次生態(tài)優(yōu)先擬任基金經(jīng)理李冠宇同時(shí)管理的華安科技動(dòng)力表現(xiàn)更為神勇，年內(nèi)回報(bào)躋身同類產(chǎn)品排名前10%。
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