華安大中華基金擬任基金經(jīng)理翁啟森近日表示，在內(nèi)地市場震蕩調(diào)整的情況下，看好包括香港、臺灣地區(qū)在內(nèi)的大中華區(qū)域的投資機會。
“今年以來外圍市場環(huán)境跌宕起伏，中國通脹高企，但貨幣緊縮政策已經(jīng)逼近一個相對的高點。現(xiàn)在全球的資金又不斷地重新流入市場，香港和臺灣這兩個地區(qū)或?qū)⑹艿劫Y金的熱烈追捧，所以我非?？春弥虚L期的趨勢。”他說。
他認為，中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和升級浪潮必將催生一批高附加值的產(chǎn)業(yè)，受益于此的三大行業(yè)機會巨大，在香港、臺灣等大中華區(qū)內(nèi)，蘊藏著非常多的投資機會。“在中國升級的主要驅(qū)動力來自三塊消費升級、科技升級、高端產(chǎn)業(yè)升級，這三塊其實已經(jīng)如火如荼地展開，在香港，受惠最多的應(yīng)該是高端消費品行業(yè)，這個行業(yè)在香港不斷地增長。”
因此從香港市場來看，非?？春酶叨讼M品。翁啟森認為，中國內(nèi)地的開放政策不斷惠及到香港，會持續(xù)推高當(dāng)?shù)氐慕鹑谑袌?、不動產(chǎn)、服務(wù)、高端零售等方面，不斷吸引全球的目光，所以投資的著眼點還是來自于這些地區(qū)企業(yè)的成長性，相信無論是從目前的估值或是成長性來看，它們都還有一個很不錯的空間。
翁啟森表示臺灣市場的高科技股值得關(guān)注，“臺灣的高科技企業(yè)是唯一可以和美國相抗衡的，在與大陸簽訂“ECFA”之后，進一步與中國經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)升級接軌，臺灣內(nèi)需及企業(yè)將大幅受惠于此。比如，像HTC這樣在做智能手機方面的唯一可以與蘋果抗衡的公司，它就會首先受益于中國的產(chǎn)業(yè)升級。如果正在發(fā)行的大中華升級可以吸納這些力量的話，未來取得超額收益值得期待。”
“我們看好中國這個大經(jīng)濟體也必然會是這樣的過程，而中國在產(chǎn)業(yè)升級的道路中，包括香港的零售業(yè)、臺灣的一些高科技在內(nèi)的大中華區(qū)的企業(yè)都將因此而受益匪淺，這是我們非常看好的。”翁啟森總結(jié)說，無論是產(chǎn)業(yè)端、消費端還是科技端的全球最優(yōu)秀公司都即將受惠于中國的產(chǎn)業(yè)升級，它們會更享受此次產(chǎn)業(yè)升級帶來的機會，因此，大中華區(qū)未來的投資機會會是全球范圍內(nèi)比較多的，這個趨勢已經(jīng)無可阻擋。
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