在剛剛閉幕的全國兩會(huì)上，“十二五規(guī)劃”成為一大熱詞。“十二五規(guī)劃”下涌現(xiàn)的眾多投資機(jī)會(huì)，也成為投資界關(guān)注和議論的焦點(diǎn)。
“十二五規(guī)劃”催熱三大升級(jí)行業(yè)
作為中國未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向的基本綱領(lǐng)，“十二五規(guī)劃”中明確提到，“調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局，自主創(chuàng)新，節(jié)約資源和能源，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展”。
華安基金指出，在“十二五規(guī)劃”的大方向下，新興產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)升級(jí)以及傳統(tǒng)行業(yè)中的技術(shù)升級(jí)行業(yè)將面臨全新的投資機(jī)會(huì)。
業(yè)內(nèi)人士指出，“十二五規(guī)劃”中對(duì)“節(jié)約資源和能源，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展”的要求將使得戰(zhàn)略新興行業(yè)逐步成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主導(dǎo)力量。此次“兩會(huì)”期間，溫家寶總理在政府工作報(bào)告中已經(jīng)明確指出要大力培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。兩會(huì)“十二五”綱要通過后，新能源汽車、高端裝備制造、新材料、新一代信息技術(shù)這四個(gè)由工信部牽頭制定的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的加速出臺(tái)，也將推動(dòng)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)邁入大發(fā)展時(shí)期。
而在“十二五規(guī)劃”期間，經(jīng)濟(jì)增長將從依靠外需拉動(dòng)轉(zhuǎn)向依靠內(nèi)需拉動(dòng)，這就將使消費(fèi)成為經(jīng)濟(jì)增長最為穩(wěn)定且持續(xù)的因素。未來隨著收入分配制度改革以及居民收入水平提高，消費(fèi)升級(jí)趨勢將越來越明顯，并進(jìn)而帶動(dòng)消費(fèi)升級(jí)受益行業(yè)中相關(guān)公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績提升。
此外，“十二五規(guī)劃”中要求的“自主創(chuàng)新”，也將提升全社會(huì)對(duì)創(chuàng)新的投入以及對(duì)新科技的應(yīng)用，進(jìn)而為傳統(tǒng)行業(yè)注入新的活力，帶動(dòng)技術(shù)升級(jí)和盈利模式的創(chuàng)新。
華安升級(jí)主題基金：全面把握三大升級(jí)投資機(jī)會(huì)
正是由于看到“十二五規(guī)劃”中蘊(yùn)藏的升級(jí)投資機(jī)會(huì)，早從2010年開始，國內(nèi)基金公司便紛紛推出以產(chǎn)業(yè)升級(jí)、消費(fèi)升級(jí)和技術(shù)升級(jí)為主題的基金，目前這類基金總數(shù)已經(jīng)達(dá)到20只左右。
然而，在這些基金中，跨地域、跨板塊、跨行業(yè)進(jìn)行多元化主題投資的還不多見。因此，華安升級(jí)主題基金的問世，可謂是給這類瞄準(zhǔn)升級(jí)行業(yè)的基金打開了投資新視角。
據(jù)悉，華安升級(jí)主題基金的股票投資部分占基金資產(chǎn)的比例范圍為60%～95%，其投資標(biāo)的全面涵蓋了戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)升級(jí)以及傳統(tǒng)行業(yè)中的技術(shù)升級(jí)這三大行業(yè)，對(duì)這三個(gè)行業(yè)的投資比例不低于股票投資的80%。
國泰君安證券認(rèn)為，以中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板為代表的產(chǎn)業(yè)升級(jí)、消費(fèi)升級(jí)和技術(shù)升級(jí)公司近年來成長迅速。2004年以來，中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板的流通市值呈現(xiàn)快速增長趨勢，其占全部流通A股市值的比重也持續(xù)攀升。未來伴隨著宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)升級(jí)以及技術(shù)升級(jí)這三大行業(yè)的市值成長空間巨大，投資回報(bào)可期，而以這三大行業(yè)作為投資對(duì)象的基金也具有廣闊的投資前景。
數(shù)據(jù)顯示，截至2011年1月11日，上證綜指在過去一年中約下跌15%，而產(chǎn)業(yè)升級(jí)、消費(fèi)升級(jí)和技術(shù)升級(jí)主題策略在過去一年中卻取得了良好的回報(bào)，各策略平均收益在10%左右，部分策略收益更是達(dá)到20%以上。
基金投資，看產(chǎn)品特點(diǎn)，更看團(tuán)隊(duì)實(shí)力
常言道，投研是基金的靈魂。在諸多新產(chǎn)品密集發(fā)行的背景下，創(chuàng)新型產(chǎn)品也是層出不窮，在關(guān)注產(chǎn)品特點(diǎn)時(shí)，更應(yīng)關(guān)注公司團(tuán)隊(duì)的整體實(shí)力。
據(jù)悉，華安升級(jí)主題基金擬任基金經(jīng)理陳俏宇的投資風(fēng)格以積極選股，謹(jǐn)慎選時(shí)，主題投資能力強(qiáng)聞名。在其擔(dān)任基金經(jīng)理期間，其管理的基金全部都戰(zhàn)勝了業(yè)績基準(zhǔn)，由其掌管的華安核心優(yōu)選基金更是在2009年的震蕩調(diào)整中，連續(xù)三個(gè)季度以3-3.5%的凈值增長率穩(wěn)定超越業(yè)績比較基準(zhǔn)。
分享至：
