華安上證龍頭企業(yè)采用完全復(fù)制法來跟蹤上證龍頭企業(yè)指數(shù)。該指數(shù)是按照過去一年的日均總市值和日均成交額、上年度營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)四個(gè)指標(biāo)將上證A股分別在二級(jí)行業(yè)內(nèi)排名，然后將排名相加再排名，選擇各個(gè)行業(yè)中排名前三的股票作為成份股，用營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、自由流通市值綜合加權(quán)計(jì)算得出。該指數(shù)在計(jì)算方式方面已經(jīng)體現(xiàn)了策略指數(shù)的特征，是典型的主題類指數(shù)，市場(chǎng)覆蓋率已經(jīng)達(dá)到45%，分紅、營(yíng)業(yè)收入等指標(biāo)的代表性都非常強(qiáng)。歷史模擬數(shù)據(jù)顯示，龍頭企業(yè)的股價(jià)表現(xiàn)非常強(qiáng)，在2005年到2010年上半年期間，5年半的歷史上，它的累計(jì)收益跑贏滬深300指數(shù)21%，跑贏上證50指數(shù)61%。因此如果投資大盤風(fēng)格指數(shù)基金，上證龍頭企業(yè)指數(shù)是不錯(cuò)的選擇。
新基金擬任基金經(jīng)理由許之彥和牛勇共同擔(dān)任。許之彥先生，7年證券、基金從業(yè)經(jīng)歷，國(guó)際數(shù)量金融工程師，曾在廣發(fā)證券和中山大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院博士后流動(dòng)站從事金融工程工作。2005年加入華安基金管理有限公司，現(xiàn)任金融工程部總經(jīng)理，基金華安中國(guó)A股，華安上證180ETF及聯(lián)接基金經(jīng)理。牛勇，6年證券金融從業(yè)經(jīng)歷，金融風(fēng)險(xiǎn)管理師，曾在泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司從事研究工作。2008年5月加入華安基金管理有限公司后任金融工程部高級(jí)金融工程師。華安中國(guó)A股、華安上證180ETF基金經(jīng)理。從履歷上看看，兩位基金經(jīng)理投資研究經(jīng)驗(yàn)較豐富，且都管理過指數(shù)型基金。
華安基金公司成立于1998年，是中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的首批基金管理公司之一，其在指數(shù)基金管理方面經(jīng)驗(yàn)豐富。建議關(guān)注大盤風(fēng)格指基的投資者可關(guān)注該基金。
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