——浦發(fā)銀行攜手12家基金公司成立“浦發(fā)基金精品屋專家顧問(wèn)團(tuán)”
隨著居民投資意識(shí)的日益增強(qiáng)，加上充滿生機(jī)的2007年資本市場(chǎng)的推波助瀾，投資基金已經(jīng)成為街頭巷尾，人們茶余飯后的重要談資。然而，時(shí)間步入2008年，很多還沉浸在2007年大牛市喜悅中的人們，卻被年初資本市場(chǎng)的陰晴不定弄得霧里看花，不知所措。而這起伏的資本市場(chǎng)也給新投資者好好上了一場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)教育課，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市要小心，要成為一個(gè)理性而成熟的投資者，前路漫漫，還需不斷磨礪。
相對(duì)于2007年“買什么好像都會(huì)漲，只要買得到”的這種追求速度型投資的心態(tài)相比，在2008年波動(dòng)的市場(chǎng)上，該是要轉(zhuǎn)換到“買得到，不如買得好”的追求優(yōu)選型投資的心態(tài)了。如何優(yōu)選，其實(shí)就是要在選擇基金產(chǎn)品時(shí)更多的了解市場(chǎng)環(huán)境、產(chǎn)品特點(diǎn)、歷史業(yè)績(jī)表現(xiàn)、以及負(fù)責(zé)基金管理的基金公司、基金經(jīng)理的實(shí)力，這就需要投資者有更多的時(shí)間去收集信息并分析信息，投資的信息面和資訊的及時(shí)性以及前瞻性都將起重要作用。但是，對(duì)于很多需要工作、投資兩者兼顧的投資者而言，恐怕就望塵莫及了。
2006年，浦發(fā)銀行與國(guó)際權(quán)威基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)--晨星中國(guó)公司合作，在國(guó)內(nèi)率先推出“基金精品屋”，旨在通過(guò)獨(dú)立的第三方的評(píng)級(jí)體系，從風(fēng)險(xiǎn)和收益雙重角度、從注重長(zhǎng)期表現(xiàn)的角度為客戶優(yōu)選基金。2007年，浦發(fā)銀行在第三方的評(píng)級(jí)體系上，組建由多位資深金融理財(cái)師組成的基金理財(cái)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，對(duì)績(jī)優(yōu)基金進(jìn)行二次篩選,為投資者提供優(yōu)中選優(yōu)的基金理財(cái)服務(wù)。
為了使投資者更清晰、更及時(shí)地了解來(lái)自各渠道的基金投資信息，在投資選擇時(shí)能有的放矢，從盲目的跟風(fēng)逐漸學(xué)會(huì)理性的看待市場(chǎng)，有依據(jù)的去選擇基金品種，提高投資信心。2008年2月28日，由浦發(fā)銀行發(fā)起，浦銀安盛、華夏、博時(shí)、南方、廣發(fā)、華安、銀華、匯添富、富國(guó)、海富通、泰達(dá)荷銀、匯豐晉信等十二家品牌基金公司共同參與組建的“浦發(fā)銀行基金精品屋專家顧問(wèn)團(tuán)”正式成立，專家顧問(wèn)團(tuán)的成立不僅是浦發(fā)銀行基金精品屋專業(yè)化服務(wù)的升級(jí)，更是要通過(guò)定期發(fā)布專家顧問(wèn)團(tuán)基金投資策略報(bào)告，對(duì)基金市場(chǎng)表現(xiàn)進(jìn)行分析、對(duì)投資者關(guān)注熱點(diǎn)問(wèn)題等發(fā)表專家觀點(diǎn)，以及在全國(guó)30個(gè)城市舉行專家顧問(wèn)團(tuán)巡回理財(cái)講座等服務(wù)措施為平日無(wú)暇潛心研究基金的投資者匯集市場(chǎng)信息，了解基金走勢(shì)，把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)提供了平臺(tái)。浦發(fā)銀行始終倡導(dǎo)的"專業(yè)+輕松"的投資理念，就是要讓投資者因?yàn)殂y行服務(wù)的專業(yè)而享受投資理財(cái)?shù)妮p松。
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