專業(yè)指引
我們力求在充分理解客戶需求的基礎上，從需求分析、投資環(huán)境評估，資產管理、產品設計、報告和運營等各個方面為機構客戶提供具有深度的、切實針對客戶需求的定制化解決方案：
需求分析
- 資產負債管理目標
- 企業(yè)風險管理目標
- 相對收益VS絕對收益
- 戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)務計劃
客戶目標
經營環(huán)境分析
- 財務情況
- 監(jiān)管要求
- 稅收政策
- 行業(yè)趨勢
- 競爭新因素
外部環(huán)境分析
可能的資產配置方案
- 固定收益/權益
- 另類
- 負債要求
- 現(xiàn)金流管理
- 資產負債分析和風險管理
資產配置策略
形成投資指引
- 投資仿真和限制
- 業(yè)績比較基準
- 風險管理
- 估值和報告
投資指引
運營和報告需求分析
信息披露要求
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